CRMと営業
エージェントが集めた情報で、リード、連絡先、活動履歴を作成・更新します。
主な連携先
代表的な連携先はCRM、ERP、ヘルプデスク、カレンダー、メール、文書ストレージです。利用可否は各ベンダーのAPIとお客様のアカウントによって異なります。
ERPと受注
アクセスが許可されている場合は在庫、価格、注文状況を参照し、許可された更新を準備します。
メール、カレンダー、ヘルプデスク
メッセージを仕分けて返信を準備し、チケットや予定を作成します。
連携の設定方法
各連携は、1つのワークフローに必要な範囲に限定します。
アクセスを確認
ベンダーのAPI、契約プラン、アカウントの権限を確認します。
データを整理
エージェントが参照・書き込みできる記録と項目を合意します。
構築と検証
各操作を実装し、本番データ以外の環境で検証します。
監視
失敗したAPI呼び出しと、ベンダーAPIの変更を追跡します。
権限は必要最小限に
エージェントは、システム管理者と合意したアカウントと権限範囲で動作します。
- システムが対応している場合は、連携専用のアカウントを使用します。
- ワークフローに必要な権限範囲だけを付与します。
- すべての書き込み操作を、実行したワークフローとともに記録します。
よくある質問
適合する場合は実績のあるコネクターを再利用し、必要に応じてプロジェクト専用のものを構築します。いずれの場合も、各操作をお客様のアカウントで検証します。
データのエクスポート、メールでの受け付け、確認付きの手作業による手順などの代替手段を検討し、それぞれの利点と制約をお客様と合意します。
要件整理の段階で、言語、精度、応答速度、データの取り扱いに関する要件に基づき、タスクごとにモデルと提供元を選びます。ワークフローは特定の提供元に依存しないため、合意した要件が変われば後から手順単位で変更できます。
