リードの獲得と見極め
合意した見極め用の質問を行い、回答をCRMに記録して、リードを適切な担当者に振り分けます。
チャットエージェント
営業・サービスチームでエージェントが役立つ場面
これらのワークフローでは、チャット、音声、文書のエージェントをCRMや受信箱と組み合わせます。
最初のメッセージから有望な商談まで
架空の例です。質問、振り分け、連絡ルールはチームごとに合意します。
問い合わせが届く
訪問者がウェブサイトでサービスについて問い合わせます。
質問に回答
エージェントが承認済みの内容から回答し、合意した見極め用の質問を行います。
CRMを更新
連絡先と回答を新しいリードとして記録します。
担当者に通知
適切な営業担当者が、要約と推奨される次の対応とともにリードを受け取ります。
相手に配慮した連絡
フォローアップは合意したチャネル、タイミング、同意に基づいて行い、相手が希望した時点で停止します。
- 同意と連絡に関する希望をリードとともに記録します。
- フォローアップの回数とタイミングを制限します。
- 価格交渉や苦情は担当者に引き継ぎます。
よくある質問
システムに適切なAPIアクセスや合意した別の連携手段があれば、多くの場合は可能です。要件整理の段階で利用可能なAPI、権限、データを確認し、合意したシステムに対して各操作を実装・検証します。
要件整理の段階で、言語、精度、応答速度、データの取り扱いに関する要件に基づき、タスクごとにモデルと提供元を選びます。ワークフローは特定の提供元に依存しないため、合意した要件が変われば後から手順単位で変更できます。
