CRM e vendas
Crie e atualize leads, contactos e atividades com os dados recolhidos por um agente.
Integrações
Integrações de terceiros
Ligue os agentes ao CRM, ERP, apoio ao cliente, calendário e email que a sua equipa já utiliza, para que possam ler os registos certos e concluir ações acordadas.
Ligações habituais
Os sistemas típicos incluem CRM, ERP, helpdesk, calendário, email e armazenamento de documentos. A disponibilidade depende da API de cada fornecedor e da sua conta.
ERP e encomendas
Consulte stock, preços ou o estado de encomendas quando o acesso for concedido e prepare atualizações permitidas.
Email, calendário e helpdesk
Faça a triagem de mensagens, prepare respostas e crie pedidos de suporte ou marcações.
Como se configura uma ligação
Cada ligação é definida em função do que um fluxo precisa.
Confirmar o acesso
Verificar a API do fornecedor, o plano e as permissões da conta.
Mapear os dados
Acordar os registos e os campos que o agente pode ler ou escrever.
Desenvolver e testar
Implementar cada ação e testá-la fora dos dados reais.
Monitorizar
Acompanhar chamadas falhadas e alterações na API do fornecedor.
Permissões restritas
Os agentes atuam através de contas e âmbitos acordados com o responsável pelo sistema.
- Use uma conta de integração dedicada quando o sistema o suportar.
- Conceda apenas os âmbitos de que o fluxo precisa.
- Registe cada ação de escrita com o fluxo que a executou.
Perguntas frequentes
Reutilizamos conectores comprovados quando se adequam e desenvolvemos conectores específicos para o projeto quando necessário. Em qualquer caso, cada ação é testada para a sua conta.
Avaliamos alternativas, como exportações, receção por email ou um passo manual revisto, e acordamos consigo as contrapartidas.
Escolhemos o modelo e o fornecedor para cada tarefa ao definir o âmbito, com base nos requisitos de idioma, precisão, latência e tratamento de dados. O fluxo não está preso a um único fornecedor, pelo que um passo pode ser alterado mais tarde se os requisitos acordados mudarem.
Conversa inicial
Comece pelo trabalho que o atrasa.
Traga-nos um processo, um pedido recorrente ou uma pilha de documentos. Vamos avaliar onde os agentes fazem sentido e o que a implementação exige.
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