CRM i sprzedaż
Twórz i aktualizuj leady, kontakty i aktywności na podstawie danych zebranych przez agenta.
Integracje
Integracje z systemami zewnętrznymi
Połącz agentów z CRM, ERP, helpdeskiem, kalendarzem i pocztą, z których już korzysta Twój zespół, aby mogli odczytywać właściwe rekordy i wykonywać uzgodnione działania.
Typowe połączenia
Typowe systemy to CRM, ERP, helpdesk, kalendarz, poczta e-mail i repozytoria dokumentów. Dostępność zależy od API danego dostawcy i Twojego konta.
ERP i zamówienia
Odczytuj stany magazynowe, ceny lub status zamówień, jeśli przyznano dostęp, i przygotowuj dozwolone aktualizacje.
Poczta, kalendarz i helpdesk
Segreguj wiadomości, przygotowuj odpowiedzi oraz twórz zgłoszenia lub spotkania.
Jak konfigurujemy połączenie
Każde połączenie obejmuje tylko to, czego potrzebuje dany proces.
Potwierdzenie dostępu
Sprawdź API dostawcy, plan abonamentowy i uprawnienia konta.
Mapowanie danych
Uzgodnij rekordy i pola, które agent może odczytywać lub zapisywać.
Budowa i testy
Wdróż każde działanie i przetestuj je poza danymi produkcyjnymi.
Monitoring
Śledź nieudane wywołania i zmiany w API dostawcy.
Wąskie uprawnienia
Agenci działają przez konta i zakresy uprawnień uzgodnione z właścicielem systemu.
- Używaj dedykowanego konta integracyjnego, jeśli system to umożliwia.
- Przyznawaj tylko zakresy uprawnień potrzebne w procesie.
- Rejestruj każde działanie zapisu wraz z procesem, który je wykonał.
Częste pytania
Tam, gdzie to możliwe, ponownie wykorzystujemy sprawdzone konektory, a w razie potrzeby budujemy dedykowane dla projektu. W obu przypadkach każde działanie testujemy na Twoim koncie.
Rozważamy alternatywy, takie jak eksporty, odbiór danych przez e-mail lub ręczny krok z weryfikacją, i uzgadniamy z Tobą ich wady i zalety.
Model i dostawcę dobieramy do każdego zadania na etapie analizy, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące języka, dokładności, czasu odpowiedzi i przetwarzania danych. Proces nie jest związany z jednym dostawcą, więc dany krok można później zmienić, jeśli zmienią się uzgodnione wymagania.
Rozmowa wstępna
Zacznij od pracy, która Cię spowalnia.
Opowiedz nam o procesie, powtarzających się pytaniach lub dokumentach do obsłużenia. Sprawdzimy, gdzie agenci mają sens i czego wymaga wdrożenie.
Umów rozmowę wstępną