CRM et ventes
Créez et mettez à jour leads, contacts et activités avec les informations recueillies par un agent.
Intégrations
Intégrations tierces
Connectez les agents aux outils CRM, ERP, support, agenda et messagerie que votre équipe utilise déjà, pour qu’ils consultent les bonnes données et réalisent les actions convenues.
Connexions courantes
Parmi les systèmes typiques : CRM, ERP, helpdesk, agenda, e-mail et stockage documentaire. La disponibilité dépend de l’API de chaque éditeur et de votre compte.
ERP et commandes
Consultez stocks, prix ou statut des commandes lorsque l’accès est accordé, et préparez les mises à jour autorisées.
E-mail, agenda et helpdesk
Triez les messages, préparez les réponses et créez tickets ou rendez-vous.
Comment une connexion est mise en place
Chaque connexion est limitée aux besoins d’un workflow.
Confirmer l’accès
Vérifier l’API de l’éditeur, l’abonnement et les autorisations du compte.
Cartographier les données
Convenir des enregistrements et champs que l’agent peut lire ou écrire.
Développer et tester
Implémenter chaque action et la tester hors des données de production.
Surveiller
Suivre les appels en échec et les évolutions de l’API de l’éditeur.
Des autorisations restreintes
Les agents agissent via des comptes et périmètres convenus avec le responsable du système.
- Utiliser un compte d’intégration dédié lorsque le système le permet.
- N’accorder que les périmètres nécessaires au workflow.
- Journaliser chaque action d’écriture avec le workflow qui l’a effectuée.
Questions fréquentes
Nous réutilisons des connecteurs éprouvés lorsqu’ils conviennent et en développons de spécifiques si nécessaire. Dans les deux cas, chaque action est testée pour votre compte.
Nous étudions des alternatives comme les exports, la réception par e-mail ou une étape manuelle vérifiée, et convenons avec vous des compromis.
Nous choisissons le modèle et le fournisseur de chaque tâche lors du cadrage, selon les exigences de langue, de précision, de latence et de traitement des données. Le workflow n’est lié à aucun fournisseur unique : une étape peut donc être modifiée ultérieurement si les exigences convenues évoluent.
Premier échange
Commencez par le travail qui vous ralentit.
Présentez-nous un processus, une demande récurrente ou une pile de documents. Nous étudierons la place des agents et les besoins du déploiement.
Réserver un premier échange