CRM y ventas
Crea y actualiza leads, contactos y actividades con los datos que ha recogido un agente.
Integraciones
Integraciones de terceros
Conecta los agentes con las herramientas de CRM, ERP, soporte, calendario y correo que ya usa tu equipo, para que consulten los registros adecuados y completen acciones acordadas.
Conexiones habituales
Los sistemas habituales incluyen CRM, ERP, helpdesk, calendario, email y almacenamiento de documentos. La disponibilidad depende de la API de cada proveedor y de tu cuenta.
ERP y pedidos
Consulta existencias, precios o el estado de pedidos cuando se concede acceso, y prepara las actualizaciones permitidas.
Email, calendario y helpdesk
Clasifica mensajes, prepara respuestas y crea tickets o citas.
Cómo se configura una conexión
Cada conexión se limita a lo que necesita un flujo.
Confirmar el acceso
Revisa la API del proveedor, el plan contratado y los permisos de la cuenta.
Mapear los datos
Acuerda los registros y campos que el agente puede leer o escribir.
Desarrollar y probar
Implementa cada acción y pruébala fuera de los datos reales.
Supervisar
Sigue las llamadas fallidas y los cambios en la API del proveedor.
Permisos ajustados
Los agentes actúan mediante cuentas y permisos acordados con el responsable del sistema.
- Usa una cuenta de integración dedicada cuando el sistema lo permita.
- Concede solo los permisos que necesita el flujo.
- Registra cada acción de escritura junto con el flujo que la realizó.
Preguntas frecuentes
Reutilizamos conectores probados cuando encajan y desarrollamos otros específicos cuando hace falta. En ambos casos, cada acción se prueba con tu cuenta.
Estudiamos alternativas como exportaciones, recepción por email o un paso manual revisado, y acordamos contigo sus ventajas e inconvenientes.
Elegimos el modelo y el proveedor de cada tarea al definir el alcance, según los requisitos de idioma, precisión, latencia y tratamiento de datos. El flujo no depende de un solo proveedor, así que un paso puede cambiarse más adelante si cambian los requisitos acordados.
Llamada inicial
Empieza por el trabajo que te frena.
Tráenos un proceso, una consulta recurrente o un montón de documentos. Estudiaremos dónde encajan los agentes y qué necesita una implantación útil.
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