CRM und Vertrieb
Leads, Kontakte und Aktivitäten mit den Angaben anlegen und aktualisieren, die ein Agent erfasst hat.
Integrationen
Drittanbieter-Integrationen
Verbinden Sie Agenten mit den CRM-, ERP-, Support-, Kalender- und E-Mail-Tools, die Ihr Team bereits nutzt, damit sie die richtigen Datensätze lesen und vereinbarte Aktionen ausführen können.
Häufige Anbindungen
Typische Systeme sind CRM, ERP, Helpdesk, Kalender, E-Mail und Dokumentenablage. Die Verfügbarkeit hängt von der API des jeweiligen Anbieters und Ihrem Konto ab.
ERP und Bestellungen
Bestand, Preise oder Bestellstatus lesen, wo Zugriff gewährt ist, und erlaubte Änderungen vorbereiten.
E-Mail, Kalender und Helpdesk
Nachrichten sichten, Antworten vorbereiten und Tickets oder Termine anlegen.
So wird eine Anbindung eingerichtet
Jede Anbindung ist auf das zugeschnitten, was ein Workflow braucht.
Zugang klären
API, Tarif und Kontoberechtigungen des Anbieters prüfen.
Daten zuordnen
Datensätze und Felder vereinbaren, die der Agent lesen oder schreiben darf.
Entwickeln und testen
Jede Aktion implementieren und außerhalb der Live-Daten testen.
Überwachen
Fehlgeschlagene Aufrufe und Änderungen an der Anbieter-API verfolgen.
Berechtigungen bleiben eng
Agenten handeln über Konten und Berechtigungsumfänge, die mit dem Systemverantwortlichen vereinbart sind.
- Ein eigenes Integrationskonto nutzen, wo das System es unterstützt.
- Nur die Berechtigungen vergeben, die der Workflow braucht.
- Jede Schreibaktion mit dem auslösenden Workflow protokollieren.
Häufige Fragen
Wir nutzen bewährte Konnektoren wieder, wo sie passen, und entwickeln bei Bedarf projektspezifische. In beiden Fällen wird jede Aktion für Ihr Konto getestet.
Wir prüfen Alternativen wie Exporte, E-Mail-basierte Erfassung oder einen geprüften manuellen Schritt und stimmen die Vor- und Nachteile mit Ihnen ab.
Wir wählen Modell und Anbieter für jede Aufgabe bei der Planung aus, abhängig von Sprache, Genauigkeit, Latenz und Anforderungen an den Datenumgang. Der Workflow ist nicht an einen Anbieter gebunden, sodass ein Schritt später angepasst werden kann, wenn sich die vereinbarten Anforderungen ändern.
Erstgespräch
Beginnen Sie mit der Arbeit, die Sie aufhält.
Bringen Sie einen Prozess, wiederkehrende Anfragen oder einen Stapel Dokumente mit. Gemeinsam prüfen wir, wo Agenten passen und was die Umsetzung braucht.
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