CRM e vendite
Crea e aggiorna contatti, anagrafiche e attività con i dati raccolti da un agente.
Integrazioni
Integrazioni di terze parti
Collega gli agenti agli strumenti di CRM, ERP, assistenza, calendario e posta che il tuo team usa già, così possono leggere i dati giusti e completare azioni concordate.
Connessioni comuni
I sistemi tipici includono CRM, ERP, helpdesk, calendario, email e archiviazione documenti. La disponibilità dipende dall’API di ogni fornitore e dal tuo account.
ERP e ordini
Leggi magazzino, prezzi o stato degli ordini dove l’accesso è concesso, e prepara gli aggiornamenti consentiti.
Email, calendario e helpdesk
Smista i messaggi, prepara risposte e crea ticket o appuntamenti.
Come si configura una connessione
Ogni connessione è limitata a ciò che serve a un singolo flusso.
Confermare l’accesso
Verifica API del fornitore, piano e permessi dell’account.
Mappare i dati
Concorda i record e i campi che l’agente può leggere o scrivere.
Costruire e testare
Implementa ogni azione e testala al di fuori dei dati reali.
Monitorare
Tieni traccia delle chiamate non riuscite e delle modifiche all’API del fornitore.
Permessi ridotti al necessario
Gli agenti operano tramite account e ambiti di accesso concordati con il responsabile del sistema.
- Usa un account di integrazione dedicato dove il sistema lo supporta.
- Concedi solo gli ambiti di accesso necessari al flusso.
- Registra ogni azione di scrittura insieme al flusso che l’ha eseguita.
Domande frequenti
Riutilizziamo connettori collaudati quando sono adatti e ne realizziamo di specifici quando serve. In ogni caso, ogni azione viene testata sul tuo account.
Valutiamo alternative come esportazioni, acquisizione via email o un passaggio manuale verificato, e concordiamo con te i compromessi.
Scegliamo modello e fornitore per ogni attività durante la definizione dell’ambito, in base a lingua, accuratezza, latenza e requisiti di trattamento dei dati. Il flusso non è legato a un unico fornitore, quindi un passaggio può essere cambiato in seguito se i requisiti concordati cambiano.
Chiamata conoscitiva
Inizia dal lavoro che ti rallenta.
Portaci un processo, una richiesta ricorrente o una pila di documenti. Valuteremo dove usare gli agenti e cosa serve per un’implementazione utile.
Prenota una chiamata conoscitiva